گروهی از دوستان قدیمی زمانی که مسیرشان با الکساندر تیتوم، یک جراح مزدور تلاقی می‌کند، در مسیر سرنوشتی مرگبار قرار می‌گیرند. او شکارچی‌ای با مهارت‌های بالای کسی است که خود نیز زمانی شکار شده است؛ طعمه‌ای که اکنون به شکارچی تبدیل شده است. قربانیان به سرعت متوجه می‌شوند که الکساندر تازه شروع مشکلات آن‌هاست، چرا که خود را درگیر مبارزه‌ای برای بقا در برابر یک تاجر جامعه‌گریز و کارکنان شیطانی‌اش می‌بینند که برای موفقیت در فروش اعضای بدن در بازار سیاه دست از هیچ کاری نمی‌کشند.

«سام» یک دانش آموز دبیرستانی است که پدرش به مناسبت فارغ التحصیلی برای او یک اتومبیل کامروی دست دوم خریده است. سام از این موضوع بسیار خوشحال است اما در ادامه متوجه می شود اتومبیل او در واقع یک روبات تغییر شکل دهنده به نام «بامبلی» است که به یک گونه از روباتهای فرا زمینی به اسم «اتوبوت» تعلق دارد...